CINNO Research | 2018年全球智能手机面板出货排行榜

CINNO Research最新调查数据显示，2018年全球智能机面板出货 19.1亿片，出货量同比下降4.4%。更多数据详询完整版《CINNO Research MonthlyWorldwide Mobilephone Panel Shipment Report》。

数据来源：《CINNO Research Monthly Worldwide Mobilephone Panel Shipment Report》

在过去的一年中，智能机面板在形态、尺寸、分辨率、显示比例等方面都进行了很大的创新。比如以京东方、天马、友达、深超等为代表的面板厂实现了LTPS 屏内打孔的顺利量产。以京东方、LG显示为代表的面板厂实现了柔性AMOLED在一线手机品牌端的大批量量产。以维信诺、天马为代表的中国本土OLED面板厂实现了硬性AMOLED 全面屏在手机品牌端的成功导入及量产。智能机面板更是实现了从常规的5”~5.5” 16:9 向接近100%全面屏的6”及以上尺寸的大规模转变。虽然智能机面板在硬件上实现了这么多的创新和努力，但是由于终端消费者的换机需求仍未得到有效的刺激；波动的市场环境，国产手机出海受到牵制，小众手机品牌处境艰难，有的甚至倒闭及被收购，为代表的就是金立手机；高性能的手机生命期延长，比如快充手机的普及，避免了过去因为电池损耗而不得不换机；以及2018年常规面板备货高峰期出现的半导体缺货等等。 这些不利因素，都直接影响了2018年整机智能机面板的出货。

No.1

三星显示 (Samsung Display)

全球智能机面板出货排名第一的三星显示，2018年智能机面板出货4.1亿片，同比下降1.1%。从显示比例别看，减少的主要是传统的16:9部分。由于受三星电子手机销量下降影响，硬性AMOLED面板出货下降，好在Apple对柔性AMOLED的需求增加，整体AMOLED面板出货相比2017年只是小幅下滑。随着三星显示2019年更加激进的AMOLED推广策略在手机品牌端铺开，AMOLED面板继续往品牌的中档产品及中低档产品进行渗透，2019年我们预计三星AMOLED面板将会有显著的成长，向着5亿片出货的方向突破。

No.2

京东方 (BOE)

京东方2018年智能机面板出货3.8亿片，同比增长43.3%。作为大陆最大的面板厂，京东方相比其他面板厂拥有更全面的资源整合优势。在过去的一年中成都B7柔性AMOLED工厂实现了在一线手机品牌高端旗舰机的大批量出货。另外还有鄂尔多斯的LTPS 6代线，可以覆盖手机品牌在FHD+级别的LTPS LCD面板需求。8.5代线和6代线可以满足终端A-Si LCD面板的大量出货。2019年BOE将会在柔性AMOLED出货方面，继续突破，预计实现5千万片柔性AMOLED智能机面板的出货。

No.3

天马 (Tianma)

天马2018年智能机面板出货1.9亿片，同比增加5.7%。天马在过去的一年中对全面屏方向的把握反应迅速，尤其是在上半年品牌端的全面屏18:9抢先于其他面板厂实现大批量出货。另外，硬性AMOLED面板在华硕，联想向也实现了顺利的出货。2019年天马在硬性AMOLED出货方面，预计仍然会有成倍的增长，出货达到1千万片。

No.4

群创 (Innolux)

群创2018年智能机面板出货1.2亿片，同比增长17.7%。群创2018年增长比较明显的一个很大的原因是在一线手机品牌客户HD+级别全面屏的大批量出货。还有一个最重要的原因是原先划归深超占有的6代LTPS线在2018年有划分一部分产能给群创。在新的一年中，群创将会继续在一线品牌中扩大FHD+级别全面屏的批量出货。

No.5

深超 (Century)

深超2018年智能机面板出货1.1亿片，同比减少20.7%。在深超的出货减少的原因中，主要是因为6代线有划拨给群创，所以在出货统计中，我们归为了群创的出货。深超的智能机重点客户是小米及华为，2019年深超智能机出货很大程度上会受这两家客户的订单影响。

No.6

Japan Display (JDI)

JDI 2018年智能机面板出货1.1亿片，同比减少19.8%。除了受苹果LTPS订单减少外，还有一部分原因是国产LTPS面板 的价格竞争，导致JDI在大陆手机品牌的出货也有减少。JDI 2018年的主要出货对标的是手机品牌端偏中高端的产品，然而我们预计这种下降的趋势还将继续，尤其是在2019年还有AMOLED屏的低价策略刺激的影响下。

No.7

瀚宇彩晶 (HannStar)

HannStar 2018年智能机面板出货1.0亿片，同比减少9.8%。瀚宇彩晶的主要客户为华为及白牌市场。由于整体白牌市场在2018年需求都不旺盛，再加上华为方面有京东方，群创的竞争，所以全年出货减少比较明显。由于2018年底，CPT的停氮事件等造成CPT华为方面的订单减少，HannStar 可以吸收一部分的订单，所以我们预计2019年上半年其出货会稍微有些改善。

No.8

中华映管 (CPT)

CPT 2018年智能机面板出货9,040万片，同比减少10.2%。CPT 出货减少的主要原因是原先以5”为主力出货的产品在2018年中减少得非常迅速，另外新增加的全面屏部分又有来自于群创，瀚宇彩晶，京东方的竞争以及白牌市场的衰减。再加上2018年底失掉了华为HD+级别的走量新订单，CPT内部年底又进行了组织结构的调整我们认为2019年CPT的手机出货将面临更加严峻的考验。

No.9

友达光电 (AUO)

AUO 2018年智能机面板出货9,000万片，同比增加0.5%。AUO 内部结构的调整，注重贴近客户，增强对客户服务的力度，营销中心迁到昆山，配合客户LTPS新产品的评估，这一策略调整大幅的提升了整体的出货水平。但是由于产能的限制，我们预计2019年AUO的出货将与2018年保持相似水平。

No.10

夏普 (Sharp)

Sharp 2018年智能机面板出货8,480万片，同比减少20%。Sharp的产品定位主要是品牌客户的高端LTPS机型，这部分的客户需求本来就不大，尤其是Apple的LTPS订单还在减少，再加上全面屏新产品的评估积极性缺乏。所以，在2018年Sharp的出货下降非常剧烈。然而，我们预计，如果Sharp不做积极的策略调整，这种趋势会在2019年继续延续。

只拥有单一显示技术的面板厂在2018年，2019年则会出现波动和变化。比如华映(CPT) 虽然在2018年智能机面板出货有9千万片，但是由于财务因素及市场大环境影响，预计2019年CPT的智能机出货会有大幅下滑。与华映相对的华星光电（CSOT），随着在2018年成功的导入一线手机品牌比如三星电子等，实现了大批量的稳定出货，2019年将会继续扩大品牌方面的渗透率，出货将迎来成倍的增长。深耕AMOLED技术的维信诺，经过了多年的AMOLED技术积累，2019年柔性AMOLED与硬性AMOLED预计实现超过2倍出货的增长。

新的一年中，伴随革命性的技术突破及成长，比如5G、折叠机、LCD 屏下指纹、AMOLED 大面积屏下指纹等的带动，我们预计2019年全球智能机面板不管是AMOLED 还是LCD的竞争会越来越激烈。

2019年智能机面板的特点，将主要表现为以下三个方面：

一，AMOLED智能机面板支持屏下指纹，可以更好的满足消费者的需求，将会迎来爆发式增长。

二，主流的手机屏幕形态上将会从多样性往集中性发展。由2018年的美人尖，齐刘海，小刘海，打孔，弹出式全面屏，滑盖式全面屏到2019年会越来越集中化。上半年会主要是弹出式全面屏及打孔屏，而到下半年则会往LCD 屏下指纹的全面屏及打孔屏发展。

三，超窄边框的全面屏面板会迅速扩大。2018年只有中高端机型才是COF 窄边框。2019年LCDFHD+级别会有COG 超窄边框，HD+级别则会以Dual-Gate 实现A-SI超窄边框。

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